Сколько 9-летний Фрэнки помнит себя, он все время переезжал с матерью из города в город. Желая защитить своего глухого сына от правды, она сочиняет письма от имени отца, якобы моряка. После того, как они перебрались в маленький портовый городок, Фрэнки по карте выясняет, что это то самое место, куда, судя по письмам, должно прибыть судно с его отцом.
